JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, которые открыли сезон заработков в США, опубликовали чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года. И это лучше, чем ожидалось.
Однако все они также разочаровались в показателях, а у Bank of America (BofA) и Citigroup даже снизилась выручка по сравнению с предыдущим годом.
У BofA снизились показатели в сфере розничных банковских услуг, корпоративного обслуживания и управления активами, а у Citi - на рынках капитала.
Отчетность крупнейших универсальных банков (инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs будут опубликованы во вторник) пострадала от последствий прошлогоднего банковского кризиса.
В четвертом квартале всем им пришлось внести вклад в пополнение фонда гарантирования вкладов.
Агентству по гарантированию вкладов, FDIC, пришлось поглотить около 16,3 миллиарда убытков после краха нескольких американских банков.
В начале марта Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank были охвачены волной паники и массового снятия средств.
Первый был помещен под надзор FDIC, а второй закрыт.
В то же время Signature Bank и First Republic были охвачены заразой и в экстренном порядке проданы New York Community Bank и JPMorgan Chase соответственно.
Пытаясь стабилизировать систему, FDIC обязалась гарантировать все вклады клиентов SVB и Signature Bank, в то время как обычно потолок составляет 250 000 долларов на человека в одном учреждении.
Четыре банка, опубликовавшие данные в пятницу, выплатили в фонд гарантирования вкладов в общей сложности 8,6 миллиарда долларов.
Помимо столь внушительного счета, эти крупные банки выиграли от банковского кризиса, который побудил многих вкладчиков и компании покинуть региональные банки и укрыться в крупных, считающихся более надежными.
Потребителям хорошо
В течение квартала они извлекли выгоду из высокого уровня процентных ставок, которые Центральный банк США (ФРС) поднял до самого высокого уровня с начала 2001 года.
Чистый процентный доход JPMorgan Chase (полученные проценты минус выплаченные проценты) вырос на 19 %.
Однако крупнейшие кредитные организации США заявили, что ожидают снижения процентной маржи в результате возможного снижения ставок ФРС в этом году.
Кроме того, поскольку экономика США демонстрирует признаки замедления, американские банки увеличили резервы по сомнительным кредитам, хотя и в умеренных пропорциях.
Джереми Барнум, финансовый директор JPMorgan Chase, считает это нормализацией после нетипичной последовательности, последовавшей за пандемией коронавируса и ознаменовавшейся улучшением финансового состояния домохозяйств.
"Мы не видим никакого спада", - сказал чиновник в ходе телефонной конференции. "Потребитель чувствует себя хорошо".
"Расходы носят устойчивый характер", - продолжил он, отметив, что потребление было наиболее устойчивым даже для скромных домохозяйств.
"Мы внимательно следим за тенденциями в сфере кредитования, и хотя мы наблюдаем небольшое ухудшение, оно остается в рамках наших ожиданий", - прокомментировал глава Wells Fargo Чарли Шарф.
Крупнейшие банки США, тем не менее, отмечают напряженность в секторе коммерческой недвижимости, которому уже несколько месяцев предрекают кризис.
Это явление в основном связано с появлением телеработы, которая привела к сокращению использования офисов.
Из четырех компаний, которые опубликуют данные в пятницу, Citigroup остается в наихудшем положении.
В результате масштабной реструктуризации банка его продажи упали на 3 %, и ему пришлось взять на себя ряд расходов и резервов, которые сократили его прибыль на 4,6 миллиарда долларов.
По словам генерального директора Джейн Фрейзер, Citi закончил квартал с убытком в 1,8 миллиарда долларов, продемонстрировав "очень разочаровывающий" результат.
Группа также объявила о намерении сократить 20 000 рабочих мест в среднесрочной перспективе.
Комментарии