JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup, die die US-Gewinnsaison eröffnet haben, meldeten Nettogewinne für das vierte Quartal 2023. Und die waren besser als erwartet.
Allerdings enttäuschten sie alle auch bei den Zahlen, wobei die Bank of America (BofA) und die Citigroup sogar einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten.
Die BofA verzeichnete Rückgänge im Privatkundengeschäft, im Firmenkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung, während die Citi Rückgänge im Kapitalmarktgeschäft verzeichnete.
Die Berichterstattung der größten Universalbanken (die Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs werden am Dienstag berichten) litt unter den Auswirkungen der Bankenkrise des letzten Jahres.
Sie alle mussten im vierten Quartal in den Einlagensicherungsfonds einzahlen.
Die Einlagensicherungsbehörde FDIC musste nach dem Zusammenbruch mehrerer US-Banken Verluste in Höhe von 16,3 Mrd. auffangen.
Die Silicon Valley Bank (SVB) und die Silvergate Bank wurden Anfang März von einer Welle der Panik und Massenabhebungen getroffen.
Erstere wurde unter die Aufsicht der FDIC gestellt, letztere wurde geschlossen.
Gleichzeitig wurden die Signature Bank und die First Republic Bank von einer Ansteckungswelle heimgesucht und als Notlösung an die New York Community Bank bzw. JPMorgan Chase verkauft.
In dem Versuch, das System zu stabilisieren, hat die FDIC zugesagt, alle Einlagen der Kunden der SVB und der Signature Bank zu garantieren, während die übliche Obergrenze bei 250 000 Dollar pro Person bei einem Institut liegt.
Die vier Banken, die am Freitag Daten veröffentlichten, zahlten insgesamt 8,6 Milliarden Dollar in den Einlagensicherungsfonds ein.
Abgesehen von dieser beeindruckenden Rechnung haben diese Großbanken von der Bankenkrise profitiert, die viele Einleger und Unternehmen dazu veranlasste, regionale Banken zu verlassen und zu größeren, als zuverlässiger geltenden Banken zu wechseln.
Die Verbraucher fühlen sich wohl
Im Laufe des Quartals profitierten sie von dem hohen Zinsniveau, das die US-Notenbank (Fed) auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 angehoben hat.
Der Nettozinsertrag von JPMorgan Chase (erhaltene Zinsen abzüglich gezahlter Zinsen) stieg um 19 Prozent.
Die größten US-Kreditinstitute erklärten jedoch, dass sie aufgrund einer möglichen Zinssenkung der Fed in diesem Jahr einen Rückgang der Zinsmargen erwarten.
Da die US-Wirtschaft Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, haben die US-Banken außerdem die Rückstellungen für zweifelhafte Kredite erhöht, wenn auch in moderatem Umfang.
Jeremy Barnum, Chief Financial Officer bei JPMorgan Chase, sieht dies als Normalisierung nach einer atypischen Sequenz nach der Coronavirus-Pandemie, in der sich die finanzielle Gesundheit der Haushalte verbesserte.
"Wir sehen keinen Abschwung", sagte ein Beamter in einer Telefonkonferenz. "Die Verbraucher fühlen sich wohl."
"Die Ausgaben sind robust", fuhr er fort und stellte fest, dass der Konsum selbst bei bescheidenen Haushalten am widerstandsfähigsten war.
"Wir beobachten die Kredittrends genau, und obwohl wir eine leichte Verschlechterung feststellen, bleibt sie im Rahmen unserer Erwartungen", kommentierte Charlie Scharf, CEO von Wells Fargo.
Die größten Banken in den Vereinigten Staaten weisen jedoch auf die Anspannung im gewerblichen Immobiliensektor hin, in dem seit einigen Monaten eine Krise vorhergesagt wird.
Dieses Phänomen ist hauptsächlich auf das Aufkommen der Telearbeit zurückzuführen, die zu einem Rückgang der Büronutzung geführt hat.
Von den vier Unternehmen, die am Freitag Daten veröffentlichen werden, steht die Citigroup weiterhin am schlechtesten da.
Die umfassende Umstrukturierung der Bank führte zu einem Umsatzrückgang von 3 % und zu einer Reihe von Belastungen und Rückstellungen, die den Gewinn um 4,6 Mrd. USD schmälerten.
CEO Jane Fraser sagte, die Citi habe das Quartal mit einem Verlust von 1,8 Mrd. $ abgeschlossen und damit ein "sehr enttäuschendes" Ergebnis erzielt.
Die Gruppe kündigte außerdem an, mittelfristig 20 000 Stellen abzubauen.
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